의약품·RF 의료기기 제조 기업 텔콘알에프제약(200230)은 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 27억원어치를 만기 전 취득하기로 결정했다고 29일 공시했다.
대상 사채는 2025년 4월 22일 사모 방식으로 발행됐으며 만기일은 2028년 4월 22일이다. 사채의 권면 총액은 120억원으로 기재됐다. 취득 결정일은 이사회 결의일인 2026년 9월 29일이다.
취득금액은 28억1013만원으로 권면금액과 중도상환 이자를 합산해 산정됐다. 지급일은 실제 사채 취득일인 2026년 9월 29일이며 취득자금은 자기자금으로 조달한다고 명시됐다. 취득 방법은 장외 매수(조기상환 합의)이고 만기 전 취득 사유는 사채권자와의 상호합의를 통한 중도상환으로 기재됐다. 회사는 취득한 사채를 소각처리할 예정이라고 보고했다. 취득 후 사채의 권면 잔액은 63억원이다.
해당 사채의 전환비율은 100%이며 2026년 9월 29일 기준 전환가액은 1주당 7813원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 텔콘알에프제약 기명식 보통주이고 전환청구기간은 2026년 4월 22일부터 2028년 3월 22일까지로 기재됐다. 이번 취득은 공정거래위원회 신고대상에 해당하지 않는다.
매도자는 사채권자인 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행이다. 상상인저축은행이 매도한 사채의 권면금액은 15억7500만원, 상상인플러스저축은행은 11억2500만원이다. 두 회사는 취득결정 전후 6개월 이내인 2026년 5월 27일에도 제23회 전환사채를 각각 권면금액 17억5000만원, 12억5000만원 규모로 중도상환한 내역이 보고됐다.
상상인저축은행의 대표이사는 이재옥이며 최대주주는 지분 100.00%를 보유한 상상인이다. 2025년 12월 결산 기준 자산총계 2조69억원, 부채총계 1조7795억원, 자본총계 2273억3400만원, 자본금 680억원으로 기재됐다. 매출액은 3042억1800만원, 당기순이익은 106억6800만원이며 외부감사인 삼덕회계법인으로부터 적정 의견을 받았다.
상상인플러스저축은행의 대표이사는 이인섭이며 최대주주는 지분 100.00%를 보유한 상상인이다. 2025년 12월 결산 기준 자산총계 1조2600억원, 부채총계 1조1631억원, 자본총계 968억4800만원, 자본금 349억2500만원으로 명시됐다. 매출액은 1640억4000만원, 당기순손실은 85억2500만원이며 외부감사인 우리회계법인으로부터 적정 의견을 받았다.
텔콘알에프제약의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 1567억원, 부채총계 478억원이며 자본총계 1088억원이다. 매출액은 432억원, 영업이익은 7억원, 당기순손실은 114억원이다.
텔콘알에프제약은 2014년 11월 24일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의약품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 텔콘알에프제약의 주가는 9월 29일 오후 2시 50분 기준 2120원이며, 전일 대비 80원(−3.64%) 하락했다.
