신약 연구개발기업 샤페론(378800)이 2026년 4월 15일 발행한 1회차 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 86억원 전액을 만기 전 취득하기로 결정했다고 11일 공시했다.
취득 대상 사채의 권면금액은 86억원이며 취득금액은 원금과 이자를 포함해 86억8328만원이다. 취득 결정일은 2026년 8월 11일이고 자기자금을 재원으로 2026년 8월 12일 장외매수 방식으로 지급할 예정이다. 만기전 취득사유는 사채권자와의 상호 합의로 기재됐다. 취득 이후 사채 권면 잔액은 0원으로 해당 전환사채는 전액 소각된다. 향후 처리계획은 추후 이사회에서 결정할 예정이라고 명시됐다.
해당 전환사채의 사채만기일은 2031년 4월 15일이며, 보고일 현재 전환가액은 주당 1685원이다. 전환비율은 100%이고 전환에 따라 발행할 주식은 샤페론 기명식 보통주 510만3857주로 현재 발행주식총수 4624만3031주 기준 11.04%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 4월 15일부터 2031년 3월 15일까지였으나 이번 전액 취득으로 전환권은 소멸하게 됐다.
매도자는 삼성증권(펀드 1·2·4·5·8 신탁업자 지위), 한국투자증권(펀드3 신탁업자 지위), 미래에셋증권(펀드6 신탁업자 지위 및 직접 보유분), 케이비증권(펀드7·10 신탁업자 지위), 엔에이치투자증권(펀드9 신탁업자 지위), IBKS-수성 Pre-IPO 메자닌신기술투자조합 제1호, 브이원멀티스트레티지제1호사모투자합자회사, 로드스톤프라이빗에쿼티, 박상우, 이명철, 공홍석 등 17개 기관 및 개인이다. 이들 모두 본 사채의 사채권자 지위에서 매도한 것으로 명시됐다.
샤페론의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 279억원, 부채총계 31억원이며 자본총계 247억원이다. 매출액은 2억원, 영업손실은 158억원, 당기순손실은 155억원이다.
샤페론은 2022년 10월 19일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 기초 의약물질 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 샤페론의 주가는 2026년 8월 11일 16시 10분 기준 473원이며, 전일 대비 6원(+1.28%) 상승했다.
