체외진단 의료기기 기업 에이치엘비(028300)가 44회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 300억원 규모를 발행하기로 결정했다고 5일 공시했다.
이번에 발행하는 사채의 권면 총액은 300억원이며 납입일은 2026년 8월 19일이다. 만기일은 2029년 8월 19일로 표면이자율은 연 1.0%, 만기이자율은 연 4.0%가 적용된다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 109.5118%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 구조다.
전환가액은 주당 3만3361원으로, 발행 가능한 주식 수는 에이치엘비 기명식 보통주 89만9253주이며 기발행 주식 총수 대비 비율은 0.68%다. 전환청구기간은 2027년 8월 19일부터 2029년 7월 19일까지다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 2만3353원이다.
조달된 자금 300억원 전액은 운영자금으로 사용될 예정이며 세부적으로는 신약 개발을 위한 연구개발비, 임상자금 및 상업화 비용에 활용된다. 2026년 중 100억원, 2027년 중 200억원을 각각 집행할 계획으로 공시됐다.
발행 대상자는 BNK투자증권 245억원, 캑터스오아시스제3호 투자조합 40억원, 진양곤 15억원으로 배정됐다. 이사회는 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 고려해 발행 대상자를 선정했다고 명시됐다. 이사회 결의일은 2026년 8월 5일이며 사외이사 3명이 참석하고 감사위원도 참석했다.
사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 부여됐다. 사채권자는 발행일로부터 18개월이 경과한 2028년 2월 19일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며 조기상환수익률은 연 복리 4%다. 콜옵션의 경우 BNK투자증권과 진양곤이 별도로 콜옵션 부여계약을 체결할 예정이며 진양곤은 BNK투자증권이 인수한 전자등록총액의 7%에 해당하는 사채를 매수할 수 있는 권리를 갖는다. 콜옵션 행사기간은 2027년 8월 19일부터 2028년 8월 19일까지 총 5회로 기재됐다.
한편 에이치엘비가 기발행한 미상환 주권 관련 사채권 잔액은 38회차부터 43회차까지 합산 2856억600만원이며 이번 신규 발행분 300억원을 포함한 전환 가능 주식 수 합계는 690만151주로 기발행 주식 총수 대비 5.18%에 해당한다.
에이치엘비의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 9302억원, 부채총계 4358억원이며 자본총계 4944억원이다. 매출액은 842억원, 영업손실은 1042억원, 당기순손실은 2354억원이다.
에이치엘비는 1996년 7월 27일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 에이치엘비의 주가는 2026년 8월 5일 16시 10분 기준 3만4900원이며, 전일 대비 550원(+1.6%) 상승했다.
