바이오신약·건강기능식품 기업 모아라이프플러스(142760)가 운영자금 40억원을 조달하기 위해 보통주 400만주를 제3자배정 방식으로 발행하는 유상증자를 결정했다고 29일 공시했다. 이사회결의일은 2026년 9월 28일이다.
신주 1주당 액면가액은 1000원이다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 2108만3490주로 기재됐다. 신주 발행가액은 보통주 1000원으로 정해졌다. 기준주가는 478원이며, 기준주가에 대한 할인율 또는 할증률은 209.2%로 명시됐다.
기준주가는 이사회결의일 전일을 기산일로 산정했다. 과거 1개월간·1주일간·최근일 가중산술평균주가의 단순평균과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 적용했다. 과거 1개월간 가중산술평균주가는 736원, 과거 1주일간은 476원, 최근일은 478원이었다. 세 값의 산술평균주가는 563원으로 보고됐다. 회사는 할인율 10%를 적용해 발행가액을 산정했다고 밝혔다. 다만 상법 제330조에 따라 액면가액 미만인 경우에는 발행가액을 액면가액으로 한다고 기재했다.
납입일은 2026년 10월 14일이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일, 신주의 상장 예정일은 2026년 11월 4일로 기재됐다. 현물출자로 인한 우회상장에는 해당하지 않으며, 현물출자도 없는 것으로 명시됐다. 이사회에 감사는 불참했다. 이번 유상증자는 증권신고서 제출대상이 아니며, 면제 사유는 발행신주에 대한 1년간 의무보유로 기재됐다. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간과 공정거래위원회 신고대상에는 모두 해당하지 않는다.
제3자배정 대상자는 메드투자조합이며, 배정주식수는 400만주다. 선정경위는 회사의 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성과 투자자의 납입능력 등을 고려해 이사회에서 최종 선정한 것으로 보고됐다. 제3자배정의 근거는 정관 제10조이며, 증자의 목적은 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성으로 명시됐다. 조달자금은 전액 운영자금으로 쓰인다. 연도별 사용 예정 금액은 2026년 20억원, 2027년 20억원이다.
메드투자조합은 민법에 근거해 설립됐으며 출자자수는 1명이다. 대표조합원과 최대출자자는 모두 최재인으로, 지분은 100%다. 최근 결산기 재산총액은 1000만원으로 기재됐다. 조달방법은 증자 및 차입이며, 투자유치와 차입을 통해 자금을 조성한 것으로 보고됐다. 회사는 이번 유상증자의 주금 납입이 완료되면 최대주주가 메드투자조합으로 변경될 예정이라고 밝혔다. 신주 전량은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 1년간 의무보유된다.
모아라이프플러스의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 426억원, 부채총계 120억원이며 자본총계 306억원이다. 매출액은 112억원, 영업손실은 65억원, 당기순손실은 131억원이다.
모아라이프플러스는 2016년 7월 7일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이다.
종목 시세 정보에 따르면 모아라이프플러스의 주가는 9월 28일 오후 8시 기준 471원이며, 전일 대비 4원(+0.86%) 상승했다.
