면역증강 플랫폼 기반 백신 기업 아리바이오랩(261780)이 30억원 규모의 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 14일 공시했다.
이사회 결의일은 2026년 9월 14일이며 납입일은 2026년 9월 22일이다. 발행 대상자는 인바이오로, 사업 및 경영상 목적 달성과 투자자의 의향·납입능력·시기 등을 고려해 이사회에서 선정됐다고 기재됐다.
조달 자금 30억원 전액은 연구개발비 및 운영자금으로 사용될 예정이며 2027년 중 집행이 명시됐다. 대표주관회사와 보증기관은 없으며 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할이 금지되는 사모 발행으로 증권신고서 제출 대상에서 제외됐다.
사채 만기일은 2029년 9월 22일이며 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 8.0%다. 이자는 매 3개월마다 후급 방식으로 지급되며 만기 시 전자등록금액의 120.1181%를 일시 상환하는 구조다.
전환비율은 100%이며 전환가액은 주당 3500원이다. 이에 따라 발행할 주식 수는 아리바이오랩 보통주 85만7142주로 현재 발행주식 총수 대비 2.96%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 22일부터 2029년 8월 22일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 시 최저 조정가액은 주당 2450원으로 명시됐다.
사채권자는 조기상환청구권(풋옵션)을 보유하며 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 22일 이후 매 3개월마다 조기 상환을 청구할 수 있다. 조기상환수익률은 연 복리 8%(3개월 단위)다. 발행회사 역시 중도상환청구권(콜옵션)을 보유하며 매매목적물 전부 또는 일부에 대해 일시 또는 수 차례 행사할 수 있다. 콜옵션 행사에 따른 중도상환청구권 취득대가는 총 6000만원으로 인바이오에 2026년 12월 22일부터 2027년 9월 22일까지 4회에 걸쳐 각 1500만원씩 지급하는 것으로 기재됐다.
기발행 미상환 전환사채 현황을 보면 제5회차 잔액 50억원(전환가액 4590원), 제6회차 40억원(3188원), 제7회차 70억원(3237원) 등 3건 합계 160억원이 미상환 상태다. 신규 발행 사채를 포함한 전체 잔액은 190억원이며 이에 따른 전환 가능 주식 수는 합계 536만3667주로 기발행주식 총수 대비 18.52%에 달한다고 명시됐다.
아리바이오랩의 2025년 12월 결산 기준 별도 재무현황은 자산총계 298억원, 부채총계 179억원이며 자본총계 119억원이다. 매출액은 2억원, 영업손실은 143억원, 당기순손실은 160억원이다.
아리바이오랩은 2021년 10월 22일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이다.
