스킨부스터·필러 전문 기업 바이오비쥬(489460)가 600억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 10일 공시했다.
이번 전환사채는 제1회차로, 자금조달 목적은 시설자금 400억원과 운영자금 200억원이다. 시설자금은 제2공장 토지 매입에 170억원, 공장 건축비에 80억원, 기계장치 및 시설장치에 100억원, GMP인증비용 및 예비비 등에 50억원을 각각 투입할 예정이다. 운영자금은 신제품 연구개발비 30억원, 브랜딩 및 마케팅 활동 강화를 위한 광고선전비 140억원, 상품매입대금 30억원으로 구성됐다.
표면이자율과 만기이자율은 모두 연 0%이며, 만기일은 2031년 9월 18일이다. 사채발행방법은 사모로 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않는다. 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지된다.
전환에 관한 사항을 보면 전환가액은 주당 1만4000원이며, 전환 시 발행될 주식은 바이오비쥬 기명식 보통주식 428만5714주로 발행주식총수 대비 22.5%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 18일부터 2031년 8월 18일까지다. 시가하락에 따른 전환가액 조정은 없다.
조기상환청구권(풋옵션)에 따라 사채권자는 발행일로부터 30개월이 되는 날인 2029년 3월 18일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 매도청구권(콜옵션)은 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 발행일 이후 12개월이 되는 날인 2027년 9월 18일부터 30개월이 되는 날인 2029년 3월 18일까지의 기간 중 매 3개월에 해당하는 날에 발행총액의 50% 범위 내에서 행사할 수 있다.
발행 대상자는 한국투자증권·케이비증권·엔에이치투자증권·신한투자증권·미래에셋증권·삼성증권 등이 각 펀드의 신탁업자 지위에서 총 44개 펀드에 나누어 인수하며, 엔에이치-오라이언 메자닌 신기술조합 제1호(15억원)·빌랑스 신기술조합 제28호(25억원)·파운데이션 빌랑스 YY 신기술조합 제1호(5억원)도 포함된다. 납입방법은 현금이며 납입일은 2026년 9월 18일이다. 이사회 결의일은 2026년 9월 10일이며, 감사가 이사회에 참석했다.
바이오비쥬의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 637억원, 부채총계 18억원이며 자본총계 620억원이다. 매출액은 285억원, 영업이익은 42억원, 당기순이익은 42억원이다.
바이오비쥬는 2025년 5월 20일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 기타 화학제품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 바이오비쥬의 주가는 9월 10일 오후 4시 9분 기준 1만990원이며, 전일 대비 170원(+1.57%) 상승했다.
