가축 면역항체 전문 기업 애드바이오텍(179530)이 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 10억원 규모의 제12회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다. 이사회결의일은 2026년 10월 29일로 기재됐으며 독립(사외)이사 2명이 참석했고 감사는 불참한 것으로 보고됐다. 정관상 잔여 발행한도는 2757억4900만원으로 명시됐다.
조달자금 10억원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용된다. 거래상대방, 증권발행회사, 증권 발행회사의 사업내용, 취득가격 산정근거는 모두 미정으로 기재됐으며 보고서 제출일 현재 구체적 사항은 정해지지 않은 것으로 명시됐다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 6.0%다. 이자는 발행 후 매 3개월이 경과한 날인 2027년 2월 6일부터 2029년 11월 6일까지 분기마다 표면금리의 4분의 1에 해당하는 1.5%씩 지급하는 것으로 기재됐다. 사채만기일은 2029년 11월 6일이며, 만기까지 보유한 사채는 만기일에 전자등록금액의 100.00%를 일시 상환하는 것으로 명시됐다.
전환비율은 100%, 전환가액은 1주당 1999원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 애드바이오텍 기명식 보통주 50만250주로 주식총수 대비 1.58%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 6일부터 2029년 10월 6일까지다. 전환가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 한 가중산술평균주가 등을 기준주가로 해 그 100%로 정하는 것으로 기재됐으며, 시가하락에 따른 최저 조정가액은 기재되지 않았다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 6일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 전자등록금액의 100.00%로 조기상환을 청구할 수 있는 조기상환청구권(풋옵션)을 보유한다. 조기상환지급기일은 2027년 11월 6일부터 2029년 8월 6일까지 총 8차로 명시됐다.
회사 및 회사가 지정하는 자는 2027년 11월 6일부터 2028년 4월 6일까지 매 1개월마다 사채권자가 보유한 사채의 50%를 초과하지 않는 범위에서 매도를 청구할 수 있는 매도청구권(콜옵션)을 갖는다. 취득규모는 최대 5억원이며, 매매대금은 만기보장수익률 연 6.0%에 매도청구권 프리미엄 연 6.0%를 합한 값을 연 복리로 적용해 전자등록금액의 106.28%부터 109.11%까지로 산정됐다. 회사가 지정하는 자의 성명, 회사와의 관계, 취득목적은 미정으로 기재됐으며, 콜옵션으로 취득한 사채를 최초 전환가액 기준으로 전환하면 보통주 25만125주를 취득할 수 있는 것으로 명시됐다.
발행 대상자는 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호로 발행권면총액은 10억원이다. 선정경위는 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려해 선정한 것으로 기재됐다. 해당 조합의 출자자수는 2명이며 대표조합원은 제이케이벤처스(지분 0.1%)로, 자금 조달방법은 조합원의 출자금으로 보고됐다.
청약일은 2026년 10월 29일, 납입일은 2026년 11월 6일이며 납입방법은 현금이다. 사모발행으로 증권신고서 제출대상이 아니며 면제 사유는 사모발행, 1년간 행사 및 분할금지로 명시됐다. 공매도 거래 기간 중 취득 금지 해당 여부는 아니오로 기재됐다.
미상환 주권 관련 사채권으로는 제6회 전환사채 잔액 14억원(전환가액 2013원, 전환가능주식 69만5479주, 2025년 4월 26일부터 2029년 3월 26일까지), 제7회 전환사채 잔액 5억원(전환가액 1797원, 27만8241주, 2026년 7월 3일부터 2030년 6월 3일까지), 제9회 전환사채 잔액 18억5000만원(전환가액 1810원, 102만2099주, 2027년 2월 20일부터 2031년 1월 20일까지)이 기재됐다. 기발행 미상환 사채 소계는 37억5000만원, 전환가능주식수 616만9442주로 보고됐다. 이번 신규 발행분을 포함한 합계는 47억5000만원, 666만9692주이며, 기발행주식 총수 3112만3920주 대비 비율은 21.43%로 명시됐다.
애드바이오텍의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 484억원, 부채총계 349억원이며 자본총계 135억원이다. 매출액은 129억원, 영업손실은 35억원, 당기순손실은 33억원이다.
애드바이오텍은 2022년 1월 24일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의약품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 애드바이오텍의 주가는 10월 29일 오후 8시 기준 1930원이며, 전일 대비 21원(+1.1%) 상승했다.
