현장 분자진단 솔루션 기업 진시스템(363250)이 58억원 규모의 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다. 조달 자금 58억원은 전액 기타자금으로 기재됐으며, 세부 용도는 자회사 사업확장을 위한 투자 또는 대여로 명시됐다. 연도별 사용 예정 금액은 2026년 40억원, 2027년 18억원이다. 정관상 잔여 발행한도는 500억원으로 보고됐다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 6.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 기재됐다. 사채만기일은 2029년 10월 8일이며, 만기까지 보유한 사채의 원금은 전자등록금액의 119.5618%에 해당하는 금액으로 일시 상환한다. 발행방법은 사모이며, 청약일은 2026년 10월 8일 납입일에 앞선 2026년 10월 2일이고 납입은 현금으로 이뤄진다.
전환비율은 100%, 전환가액은 1주당 4141원으로 명시됐다. 전환에 따라 발행할 주식은 진시스템 기명식 보통주 140만627주로, 주식총수 대비 16.46%에 해당한다. 기발행주식 총수는 850만8382주이며, 기발행 미상환 주권 관련 사채권은 없는 것으로 보고됐다. 전환청구기간은 2027년 10월 8일부터 2029년 9월 8일까지다. 시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 기재되지 않았다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 10월 8일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환수익률은 연 6.0%(3개월 단위 복리 계산)이며, 조기상환일은 2028년 10월 8일, 2029년 1월 8일, 2029년 4월 8일, 2029년 7월 8일로 조기상환율은 각각 112.6492%, 114.3389%, 116.0540%, 117.7948%로 기재됐다.
진시스템은 2027년 10월 8일부터 2028년 10월 8일까지 매 3개월의 8일마다 사채권자가 보유한 사채를 회사 또는 회사가 지정하는 대주주·계열사·제3자에게 매도하도록 청구할 수 있다. 매도청구권은 각 사채권자가 인수한 사채 발행가액의 30%를 초과해 행사할 수 없으며, 매매금액은 3개월 단위 연복리 4.0% 수익률이 보장된 금액으로 산출된다. 콜옵션 행사금액은 1차 104.0604%부터 5차 108.2856%까지로 명시됐다. 제3자의 취득규모는 최대 17억4000만원이며, 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 보통주 42만188주를 취득해 지분율 4.94%를 보유할 수 있다고 기재됐다. 매도청구권 행사일에 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되면 조기상환청구권이 우선한다.
발행 대상자는 삼성증권(푸른코스닥벤처일반사모투자신탁제7호 신탁업자) 15억원, 케이비증권(나이스 멀티코스닥벤처일반사모투자신탁2호 신탁업자) 5억원, 엔에이치투자증권(대덕코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호 신탁업자) 3억원, 엔에이치투자증권(페어웨이 코스닥벤처-메자닌일반사모투자신탁1호 신탁업자) 10억원, 미래에셋증권(알더 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호 신탁업자) 2억원이다. 이 밖에 수성자산운용 10억원, 세이지스투자일임 3억원, 제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제3호 10억원이 배정됐다. 각 펀드의 집합투자업자는 푸른파트너스자산운용, 나이스자산운용, 대덕자산운용, 페어웨이자산운용, 알더인베스트먼트로 기재됐다. 대상자 모두 회사 또는 최대주주와의 관계는 해당 없음으로 보고됐으며, 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력과 투자의향 등을 고려해 선정했다고 명시됐다.
이사회결의일은 2026년 9월 30일로, 사외이사 1명이 참석하고 불참자는 없었으며 감사도 참석했다. 증권신고서 제출대상에는 해당하지 않으며, 면제 사유는 사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할·병합 금지)으로 기재됐다. 공매도 거래 기간 취득 금지 대상과 공정거래위원회 신고대상에는 해당하지 않는 것으로 보고됐다.
진시스템의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 144억원, 부채총계 66억원이며 자본총계 77억원이다. 매출액은 4억원, 영업손실은 97억원, 당기순손실은 147억원이다.
진시스템은 2021년 5월 26일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의료용 기기 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 진시스템의 주가는 9월 30일 오후 4시 10분 기준 4180원이며, 전일 대비 35원(+0.84%) 상승했다.
