면역증강 플랫폼 기반 백신 기업 아리바이오LAB(261780)이 최대주주인 아리바이오홀딩스가 발행한 전환사채권을 24억4800만원에 취득하기로 결정했다고 29일 공시했다. 취득 대상은 아리바이오홀딩스의 9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 사채의 권면(전자등록)총액은 24억원이다. 취득금액은 자기자본 98억9080만원 대비 24.75%에 해당하며, 취득방법은 현금취득으로 기재됐다.
취득목적은 바이오 사업을 위한 전략적 시너지로 명시됐다. 취득예정일자와 이사회결의일은 모두 2026년 9월 29일이다. 이사회에는 사외이사 2명이 참석했고 불참자는 없었으며, 감사(사외이사가 아닌 감사위원)는 불참했다. 대기업 여부와 공정거래위원회 신고대상 여부는 모두 미해당으로 기재됐다.
사채권 발행회사인 아리바이오홀딩스는 대한민국 국적으로 대표이사는 정재준이며, 주요사업은 전기조명장치 제조업과 전기공사 및 통신공사업이다. 2026년 반기보고서 기준 자본금은 262억9981만원, 발행주식총수는 5259만9610주로 보고됐다. 아리바이오LAB이 최근 6개월 이내 제3자 배정으로 아리바이오홀딩스 신주를 취득한 사실은 없다고 기재됐다. 아리바이오홀딩스의 2025년 개별재무제표 기준 자산총계는 1415억8900만원, 부채총계는 506억9400만원, 자본총계는 908억9500만원, 자본금은 243억7700만원이다. 매출액은 382억6800만원, 당기순손실은 77억1500만원이며 감사의견은 적정, 외부감사인은 한울회계법인으로 명시됐다.
사채 매도 상대방은 서울시 중구 황학동에 본점을 둔 부동산업체 세렌투스홀딩스다. 최대주주이자 대표이사는 김동주로 5만7200주(47.67%)를 보유하고 있다. 세렌투스홀딩스의 2025년 12월 결산 기준 자산총계는 145억1600만원, 부채총계는 168억7600만원, 자본총계는 마이너스 23억6000만원, 자본금은 6억원이다. 매출액은 0원, 당기순손실은 8억8200만원으로 기재됐으며 외부감사인과 감사의견은 기재되지 않았다. 휴업·폐업 상태는 아니며, 아리바이오LAB 및 그 최대주주·임원과의 관계, 최근 3년간 거래내역은 없는 것으로 보고됐다.
해당 전환사채의 표면이자율은 2%, 만기이자율은 8%이며 사채만기일은 2029년 6월 5일이다. 전환비율은 100%, 전환가액은 1주당 3412원이고 전환 시 아리바이오홀딩스 기명식 보통주식이 발행된다. 전환청구기간은 2027년 6월 5일부터 2029년 5월 5일까지이며, 사채 전체 기준 전환예정 주식수는 146만5416주로 기재됐다. 사채 발행일로부터 매 4개월+15일이 되는 날마다 시가 하락에 따른 전환가액 조정이 가능하며, 조정 하한은 발행 당시 전환가액의 70%로 명시됐다.
풋옵션 계약도 체결된 것으로 보고됐다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 6월 5일 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환수익률은 3개월 단위 연 복리 8.0%다. 1차 조기상환지급기일인 2027년 6월 5일의 조기상환율은 106.2003%이고, 마지막 8차인 2029년 3월 5일은 118.253%다. 사채권자는 조기상환지급기일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원을 통해 청구해야 하며, 조기상환지급장소는 우리은행 공덕동효성기업영업지원팀으로 기재됐다.
발행회사의 매도청구권(콜옵션)도 설정돼 있다. 아리바이오홀딩스는 인수인 인더머니가 인수한 사채 중 최대 15억원에 대해 조기상환과 같은 일정·비율로 중도상환청구권을 행사할 수 있으며, 매도청구권보장수익률은 3개월 단위 연 복리 8.0%다. 중도상환청구권 취득대가는 15억원의 4%인 6000만원으로, 2026년 9월 5일부터 2027년 6월 5일까지 4차례에 걸쳐 1500만원씩 지급하도록 명시됐다.
아리바이오LAB의 2025년 12월 결산 기준 별도 재무현황은 자산총계 298억원, 부채총계 179억원이며 자본총계 119억원이다. 매출액은 2억원, 영업손실은 143억원, 당기순손실은 160억원이다.
아리바이오LAB은 2021년 10월 22일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이다.
종목 시세 정보에 따르면 아리바이오LAB의 주가는 9월 29일 오후 3시 30분 기준 3755원이며, 전일 대비 85원(+2.32%) 상승했다.
