비임상 시험 수탁 기업 HLB바이오스텝(278650)이 자기 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 3일 공시했다.
이번에 취득 대상이 된 사채는 2025년 2월 20일 발행된 4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채로 만기일은 2028년 2월 20일이다. 전체 권면 총액은 200억원이며, 이 중 20억원 상당을 만기 전에 취득하기로 이사회에서 결의했다.
취득금액은 원금과 이자를 합산한 20억6322만원이다. 취득 자금원은 자기자금이며, 취득대금은 2026년 9월 11일 지급할 예정이다. 취득 방법은 장외매수이며, 사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정이 사유로 명시됐다. 취득 후 향후 처리계획은 이사회 결의를 통해 추후 결정하기로 기재됐다.
전환에 관한 사항으로는 전환비율 100%, 보고일 현재 전환가액은 주당 7990원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 에이치엘비바이오스텝 기명식 보통주식 25만312주로, 발행주식총수 대비 1.42%에 해당한다. 전환청구기간은 2026년 2월 20일부터 2028년 1월 20일까지다.
이번 취득 후 사채의 권면 잔액은 200억원이다. 이는 2026년 2월 23일 전환청구(2억5000만원), 2026년 7월 14일 및 8월 13일 채권자와의 협의에 따른 만기 전 취득(97억5000만원), 2026년 8월 20일 조기상환청구(60억원)에 따른 권면금액 감소분을 반영한 수치다.
매도자는 에이치엘비제넥스로, 회사 최대주주의 특수관계인이며 본 사채의 사채권자로 선정됐다. 취득 결정 전후 6개월 이내 거래내역 및 계획은 매입매출 924만7322원으로 보고됐다. 에이치엘비제넥스가 매도한 사채 권면금액은 20억원이며, 전환에 따라 발행할 주식 25만312주는 발행주식총수 대비 47.06%에 해당한다.
HLB바이오스텝의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 1556억원, 부채총계 546억원이며 자본총계 1009억원이다. 매출액은 741억원, 영업손실은 86억원, 당기순손실은 203억원이다.
HLB바이오스텝은 2019년 11월 27일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이다.
종목 시세 정보에 따르면 HLB바이오스텝의 주가는 9월 3일 오후 3시 49분 기준 2420원이다.
