바이오 기업 프로티나(468530)가 시설자금과 운영자금 72억9979만원을 조달하기 위해 기명식 전환우선주 15만1886주를 제3자배정 유상증자 방식으로 발행하기로 결정했다고 4일 공시했다. 자금조달 목적별 금액은 시설자금 51억9985만원, 운영자금 20억9994만원으로 기재됐다. 신주의 1주당 액면가액은 100원, 발행가액은 48061원이며, 증자 전 발행주식총수는 보통주 1110만5148주로 명시됐다.
발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 과거 1개월간·1주일간·최근일 가중산술평균주가의 산술평균과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액인 기준주가 47014원에 할증률 2.23%를 적용해 산정됐다. 납입일은 2026년 11월 12일, 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일, 신주권교부예정일은 2026년 11월 24일로 기재됐다. 이사회결의일은 2026년 11월 4일이며 사외이사 2명과 감사가 참석했다. 증권신고서 제출대상은 아니며, 사모 방식으로 1년간 전량 보호예수해 제출이 면제됐다고 명시됐다. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간과 공정거래위원회 신고대상에는 해당하지 않는다고 보고됐다.
전환비율은 100%, 전환가액은 48061원이며 전환 시 프로티나 기명식 보통주 15만1886주가 발행된다. 이는 주식총수 대비 1.35%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 13일부터 2031년 10월 13일까지다. 시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상인 33643원으로 기재됐다. 최초 전환가액 조정일은 2027년 6월 30일이며, 이후 매년 12월 31일과 6월 30일이 조정일이다. 조정일 직전 20영업일간 가중산술평균주가가 유효 전환가액의 150%를 상회하면 최초 전환가액으로 상향 조정하고 이후 시가 변동에 따른 조정을 하지 않는다는 조건도 명시됐다. 우선주 존속기간은 2031년 11월 13일까지이며, 만료와 동시에 보통주로 자동전환된다.
본건 우선주는 1주당 1의결권을 가지며, 참가적·누적적 우선주로 액면가 기준 연 1.0%를 보통주에 우선해 배당받는다. 잔여재산 분배에서도 주당 발행가액에 대해 보통주 주주에 우선하는 권리가 있다고 기재됐다. 회사는 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 11월 13일부터 27개월이 되는 2029년 2월 13일까지 매 3개월마다 인수 수량의 15% 한도에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 매매가액은 1주당 발행가액에 3개월 단위 연복리 1.0% 이율을 적용한 상환율을 곱해 산정하며, 상환율은 1차 101.0065%부터 6차 102.2754%까지로 명시됐다.
제3자배정 증자 목적은 회사의 경영상 목적 달성을 위한 신약후보물질 및 연구개발 등 운영자금과 신규 사업 수행을 위한 시설자금 확보로 기재됐다. 운영자금 21억원은 PPI Landscape 플랫폼 연구개발 및 자체 신약 후보물질 개발에 2026년 8억원, 2027년 7억원, 2028년 이후 6억원이 사용될 예정이다. 시설자금 52억원은 AI Biofoundry 구축을 위해 2027년 초기 설비투자 19억8100만원, 2028년 증설 설비투자 17억3300만원, 2029년 증설 설비투자 14억8600만원이 투입된다.
배정 대상자별 주식수는 타임폴리오 바이오헬스케어 신기술투자조합 제2호 3만1210주, 2024 IBK혁신-아주 좋은 벤처펀드3.0 2만806주, 키움뉴히어로6호창업초기펀드 2만806주, 미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드 1만6645주, 스타트업 코리아 지앤텍-교보 초격차 펀드 1만2484주로 기재됐다. 신탁업자 지위의 배정분은 중소기업은행이 수성국민성장코스닥벤처 일반 사모투자신탁(수익차등), 트러스톤국민성장첨단전략산업일반사모투자신탁제1호, 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) 몫으로 각 1만2484주(각 5억9999만원), 하나 국민성장 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호 몫으로 8322주(3억9996만원)를 배정받는다. 한국투자증권은 마르스 코스닥벤처 일반사모증권투자신탁 제3호 몫으로 4161주(1억9998만원)를 배정받는다. 배정 대상자는 모두 회사 또는 최대주주와 관계가 없으며, 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달, 시기 등을 고려해 이사회에서 선정됐고 1년간 의무보유한다고 명시됐다.
프로티나의 2025년 12월 결산 기준 별도 재무현황은 자산총계 318억원, 부채총계 34억원이며 자본총계 284억원이다. 매출액은 30억원, 영업손실은 114억원, 당기순손실은 90억원이다.
프로티나는 2025년 7월 29일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이다.
종목 시세 정보에 따르면 프로티나의 주가는 11월 4일 오후 6시 10분 기준 4만4100원이며, 전일 대비 1400원(−3.08%) 하락했다.
