제약사 이연제약(102460)이 제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 가운데 권면금액 9억5000만원어치를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 26일 공시했다.
취득금액은 원금 및 이자를 기준으로 산정한 10억4926만원으로 기재됐으며, 지급예정일은 2026년 10월 26일이다. 취득자금은 자기자금으로 충당하며, 취득 방법은 장외매수로 명시됐다. 취득 결정일은 2026년 10월 26일이다.
해당 사채는 2024년 10월 25일 사모 방식으로 발행됐으며, 만기일은 2029년 10월 25일이다. 사채의 권면 총액은 850억원으로, 이 가운데 기존에 1억원이 취득돼 이번 취득 전 잔액은 849억원이었다. 기존에 전환된 금액은 없으며, 이번 취득 이후 사채의 권면 잔액은 839억5000만원으로 보고됐다.
만기 전 취득사유는 사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정으로 기재됐다. 매도자는 투자일임업자의 지위에 있는 수성자산운용으로, 선정경위는 본 사채의 사채권자로 명시됐다. 수성자산운용이 매도한 사채의 권면금액은 9억5000만원이다.
전환비율은 100%이며 보고일 현재 전환가액은 주당 9795원이다. 이번에 취득할 사채가 전환될 경우 발행될 주식은 기명식 보통주 9만6988주로, 주식총수 대비 비율은 0.52%로 기재됐다. 이 비율은 보고서 작성기준일 현재 발행주식수 1858만6811주와 발행예정 의결권 있는 주식수 9만6988주를 합산한 기준으로 산정됐다. 전환청구기간은 2025년 10월 26일부터 2029년 10월 18일까지다.
취득한 사채의 향후 처리계획은 이사회 결의를 통해 추후 결정한다고 명시됐으며, 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 진행되지 않았다고 기재됐다. 공정거래위원회 신고대상에는 해당하지 않는다.
이연제약의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 4651억원, 부채총계 2448억원이며 자본총계 2203억원이다. 매출액은 1459억원, 영업손실은 303억원, 당기순손실은 296억원이다.
이연제약은 2010년 6월 10일 코스피 시장에 상장된 업체로, 업종은 의약품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 이연제약의 주가는 10월 26일 오후 5시 30분 기준 9950원이며, 전일 대비 210원(+2.16%) 상승했다.
