원격진료 솔루션 제공 업체 씨어스(458870)가 1100억원 규모의 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 13일 공시했다. 이사회결의일은 2026년 10월 13일이며, 감사(감사위원)가 참석한 것으로 기재됐다. 정관상 잔여 발행한도는 2992억원으로 명시됐다.
자금조달 목적은 타법인 증권 취득자금 700억원, 운영자금 300억원, 시설자금 100억원으로 기재됐다. 타법인 증권 취득자금의 거래상대방은 UAE 사업을 위한 현지 법인인 SEERS MENA와 미국 사업을 위한 현지 법인인 SEERS GLOBAL이며, 취득가격 산정근거는 미정으로 보고됐다. 회사는 두 법인에 대한 유상증자를 계획하고 있으나 보고서 제출일 현재 구체적인 사항은 확정되지 않았다고 명시했다. SEERS MENA의 2026년 회계연도 기준 자산총계는 2억2100만원, 부채총계는 4300만원, 자본총계는 1억7800만원, 자본금은 3억8000만원, 당기순손실은 2억1400만원으로 기재됐다. SEERS GLOBAL은 2025년 설립된 법인으로 아직 영업활동이 이뤄지지 않아 재무 내용이 기재되지 않았다.
시설자금 100억원은 2026년부터 2027년까지 자동화 설비 셋업 및 증설에 투입된다. 운영자금 300억원은 서비스 고도화, 신규 서비스 연구개발비 및 생산자금 용도로 2026년 100억원, 2027년 200억원이 사용될 예정이라고 기재됐다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 만기 이전에는 별도의 이자를 지급하지 않는다. 사채만기일은 2031년 10월 21일이고, 만기까지 보유한 사채의 원금은 만기일에 전자등록금액의 100.0000%를 일시 상환하는 것으로 명시됐다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 21일이며 납입은 현금으로 이뤄진다.
전환비율은 100%, 전환가액은 1주당 30586원이다. 전환가액은 이사회결의일 전일부터 소급한 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가의 산술평균과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하고, 그 120%로 정한 것으로 기재됐다. 전환에 따라 발행할 주식은 씨어스 기명식 보통주 359만6416주로, 주식총수 대비 8.57%다. 전환청구기간은 2027년 10월 21일부터 2031년 9월 21일까지다. 무상증자, 주식배당, 합병, 감자 등이 발생하면 전환가액을 조정하며, 시가하락에 따른 최저 조정가액은 기재되지 않았다.
사채권자는 발행일로부터 30개월이 되는 2029년 4월 21일과 그 이후 매 3개월마다 조기상환수익률 0.0%를 적용한 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환은 2031년 7월 21일까지 총 10차례 가능하며 조기상환율은 각 100.0000%로 명시됐다. 씨어스 또는 씨어스가 지정하는 제3자는 2027년 10월 21일부터 2029년 4월 21일까지 매 3개월마다 총 7회 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 매매가액은 전자등록금액에 연 0.1%(3개월 단위 연복리)를 적용한 금액이며, 행사 한도는 사채 발행가액의 50%로 제한된다. 인수인은 마지막 매매대금 지급기일인 2029년 4월 21일까지 인수금액의 50%에 해당하는 사채를 전환권 미행사 상태로 보유해야 한다.
발행 대상자는 집합투자기구 38곳의 신탁업자와 증권사, 사모투자합자회사, 신기술투자조합 등이다. 신탁업자별 배정액은 케이비증권 313억원, 삼성증권 135억원, 중소기업은행 122억원, 신한투자증권 90억원, 엔에이치투자증권 85억원, 한국투자증권 75억원, 미래에셋증권 60억원으로 기재됐다. 펀드 단위로는 중소기업은행이 신탁업자로 있는 마이다스 국민성장 첨단전략 균형성장 일반사모투자신탁 1호가 60억원으로 가장 많다. 이 밖에 대신증권과 린드먼뉴딜성장사모투자합자회사가 각 50억원, 한국투자-스카이워크 메자닌 신기술투자조합 1호가 40억원, 대신-JB우리-NH헤지 상장사 메자닌 신기술투자조합이 20억원을 배정받았다. 삼성-안다H 메자닌 신기술사업투자조합 제1호와 삼성-오라이언 스케일업 메자닌 신기술조합은 각 15억원, 키움-오라이언 메자닌 신기술조합 제1호와 케이프-오라이언 메자닌 신기술조합 제1호, 한국투자-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합은 각 10억원이다. 발행 대상자 모두 회사 또는 최대주주와의 관계는 없는 것으로 기재됐다. 선정경위는 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려해 이사회에서 선정한 것으로 명시됐다.
린드먼뉴딜신성장사모투자합자회사의 2025년 결산 기준 자산총계는 321억6900만원, 부채총계는 1억5000만원, 자본총계는 320억1900만원이다. 같은 기간 매출액은 60억7400만원, 당기순이익은 46억6200만원이며 감사의견은 적정으로 기재됐다. 삼성-안다H 메자닌 신기술사업 투자조합 제1호의 2025년 결산 기준 자산총계는 58억5600만원, 부채총계는 300만원, 자본총계는 58억5300만원이다. 같은 기간 매출액은 6300만원, 당기순손실은 4700만원으로 보고됐다. 한국투자-스카이워크, 대신-JB우리-NH헤지, 삼성-오라이언, 키움-오라이언, 케이프-오라이언, 한국투자-에이원 조합은 2026년 중 설립돼 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않는다고 명시됐다.
이번 사채는 사모발행으로 증권신고서 제출대상이 아니다. 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지되는 조건으로 제출을 면제받았다. 공매도 거래에 따른 취득 금지 대상과 공정거래위원회 신고대상에는 해당하지 않는 것으로 기재됐다. 기발행 미상환 주권 관련 사채권은 없으며, 이번 신규 발행분을 포함한 전환가능주식은 기발행주식 총수 3834만5362주 대비 9.38%로 보고됐다.
씨어스의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 542억원, 부채총계 146억원이며 자본총계 396억원이다. 매출액은 482억원, 영업이익은 163억원, 당기순이익은 160억원이다.
씨어스는 2024년 6월 19일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의료용 기기 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 씨어스의 주가는 10월 13일 오후 2시 10분 기준 2만4000원이다.
