제약사 이연제약(102460)이 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 제5회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다.
조달 자금 100억원은 전액 운영자금으로 기재됐다. 세부 사용 내역은 법인 운영 경비이며, 2026년에 50억원, 2027년에 50억원을 사용할 예정으로 명시됐다. 정관상 잔여 발행한도는 2940억원으로 보고됐다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%다. 별도의 이자지급기일은 없으며, 사채만기일은 2031년 10월 28일이다. 만기까지 전환하지 않은 사채 원금은 만기일에 전자등록금액의 115.9274%에 해당하는 금액으로 일시 상환한다고 기재됐다.
전환비율은 100%, 전환가액은 1주당 10170원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 이연제약 기명식 보통주 98만3284주로, 주식총수 대비 5.09%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 10월 28일부터 2031년 9월 28일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 최초 전환가액의 80%인 8136원으로 명시됐다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 10월 28일과 이후 매 3개월에 해당하는 날에 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 3.0%를 가산한 금액으로 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 2027년 10월 28일부터 2028년 10월 28일까지 매 1개월에 해당하는 날에 전자등록금액의 20%, 최대 20억원 한도로 매도청구권을 행사할 수 있다. 매도청구권으로 취득한 사채를 최초 전환가액 기준으로 전환하면 보통주 19만6656주를 취득하게 되는 것으로 기재됐다.
발행 대상자는 에스티-히스토리 신기술조합 50억원, 히스토리투자자문 38억원, 엔에이치투자증권 7억원, 에스티 54호 블라인드 신기술투자조합 5억원이다. 엔에이치투자증권은 히스토리ABC코스닥벤처일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서 인수한다. 대상자는 모두 회사 경영상 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력과 시기, 향후 회사와의 관계 등을 고려해 선정했다고 명시됐다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 28일이며, 납입은 현금으로 이뤄진다. 이사회결의일은 2026년 10월 8일로, 사외이사 3명과 감사가 참석했다. 사모발행에 따른 1년간 거래단위 분할 및 전환 금지 조건으로 증권신고서 제출은 면제됐다.
기발행 미상환 사채권은 제3회 전환사채 잔액 850억원과 제4회 전환사채 잔액 110억원이다. 제3회 전환사채의 전환가액은 11858원, 전환가능주식수는 716만8156주이며, 전환가능기간은 2025년 10월 26일부터 2029년 10월 24일까지다. 제4회 전환사채의 전환가액은 10170원, 전환가능주식수는 108만1612주이며, 전환가능기간은 2027년 10월 16일부터 2031년 9월 16일까지다. 이번 신규 발행분을 합한 미상환 사채 잔액은 1060억원, 전환가능주식수는 923만3052주다. 이는 기발행주식 총수 1858만6811주 대비 49.68%에 해당하는 것으로 보고됐다.
이연제약의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 4651억원, 부채총계 2448억원이며 자본총계 2203억원이다. 매출액은 1459억원, 영업손실은 303억원, 당기순손실은 296억원이다.
이연제약은 2010년 6월 10일 코스피 시장에 상장된 업체로, 업종은 의약품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 이연제약의 주가는 10월 8일 오후 7시 50분 기준 1만240원이다.
