의약품 유통 플랫폼 기업 블루엠텍(439580)이 360억원 규모의 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8일 공시했다. 이사회 결의일은 2026년 10월 8일로 기재됐으며, 사외이사 3명과 감사가 참석했다. 정관상 잔여 발행한도는 470억원으로 명시됐다.
조달 자금 360억원 중 310억원은 운영자금, 50억원은 채무상환자금으로 사용된다고 기재됐다. 운영자금 세부내역으로는 전략적투자 260억원이 2027년에 집행되는 것으로 명시됐다. 상품매입·설비·IT시스템고도화에는 50억원이 배정됐으며, 연도별로는 2026년 20억원, 2027년 20억원, 2028년 이후 10억원이다. 채무상환 대상으로는 기업은행 일반 차입금 30억원과 신한은행 기보 차입금 97억원이 보고됐다. 기업은행 차입금은 2025년 9월 30일 차입했고 만기는 2027년 9월 30일, 이자율은 3.38%다. 신한은행 차입금은 2023년 7월 31일 차입했고 만기는 2027년 9월 30일, 이자율은 3.23%다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 기재됐다. 사채 만기일은 2033년 11월 6일이다. 만기까지 보유한 사채는 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시 상환한다고 명시됐다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 6일이며 납입은 현금으로 이뤄진다.
전환비율은 100%, 전환가액은 1주당 3235원이다. 전환가액은 이사회 결의일 전일인 2026년 10월 7일을 기산일로 산정한 기준주가로 정했다고 기재됐다. 전환에 따라 발행할 주식은 블루엠텍 기명식 보통주 1112만8284주로, 주식총수 대비 32.88%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 7일부터 2033년 10월 6일까지다. 주가 하락 시 발행일로부터 7개월이 경과한 날 및 이후 매 7개월마다 전환가액을 조정한다고 명시됐다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 2265원으로 기재됐다.
사채권자는 발행일로부터 30개월이 되는 2029년 5월 6일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날을 조기상환지급일로 정해 보유 사채의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환 청구기간은 1차 2029년 3월 7일부터 2029년 4월 6일까지이며, 18차는 2033년 6월 7일부터 2033년 7월 7일까지로 지급일은 2033년 8월 6일이다.
발행 대상자는 산은인베스트먼트로, 발행 권면총액은 360억원이다. 선정경위는 회사 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려한 것으로 기재됐다. 발행결정 전후 6월 이내 거래내역으로는 2026년 10월 8일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결이 보고됐다. 산은인베스트먼트의 대표이사는 이근환이며, 최대주주는 지분 100%를 보유한 한국산업은행이다. 산은인베스트먼트의 2025년 결산 기준 재무사항은 자산총계 1096억7600만원, 부채총계 67억4700만원, 자본총계 1029억3000만원이다. 매출액은 238억3300만원, 당기순이익은 126억4700만원이며 감사의견은 적정으로 기재됐다. 산은인베스트먼트는 업무집행사원으로서 설립하는 기관전용 사모집합투자기구 또는 그 투자목적회사에 전환사채 인수계약상 지위를 이전할 예정이라고 명시됐다.
이번 발행은 사모발행, 1년간 행사금지 및 분할·병합 금지에 따라 증권신고서 제출이 면제됐다. 공정거래위원회 신고대상에는 해당하지 않는다고 기재됐다.
미상환 주권 관련 사채권으로는 제3회 신주인수권부사채 잔액 133억6860만원(행사가액 3238원 아님, 4613원·행사가능주식 289만8027주)과 제4회 신주인수권부사채 잔액 80억원(행사가액 2129원·행사가능주식 375만7632주)이 보고됐다. 이번 신규 발행분을 포함한 사채권 잔액 합계는 573억6860만원, 전환(행사)가능주식은 1778만3943주다. 이는 기발행주식 총수 3384만6547주 대비 52.54%에 해당한다.
블루엠텍의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 1100억원, 부채총계 651억원이며 자본총계 448억원이다. 매출액은 1859억원, 영업손실은 20억원, 당기순손실은 45억원이다.
블루엠텍은 2023년 12월 13일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 기타 전문 도매업이다.
종목 시세 정보에 따르면 블루엠텍의 주가는 10월 8일 오후 7시 52분 기준 2435원이며, 전일 대비 645원(−20.94%) 하락했다.
