면역증강 플랫폼 기반 백신 기업 아리바이오랩(261780)이 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 70억원 규모의 발행을 결정했다고 9일 공시했다.
이사회 결의일은 2026년 9월 9일이며 납입일은 2026년 9월 22일이다. 발행 방법은 사모이고 증권신고서 제출 대상에서 제외됐으며, 그 사유는 사모발행으로 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할이 금지된다고 명시됐다.
조달된 70억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 내역은 연구개발비 및 운영자금이다. 연도별 사용 예정 금액은 2026년 20억원, 2027년 50억원으로 기재됐다.
사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 8.0%이며 만기일은 2029년 9월 22일이다. 이자는 발행일로부터 3개월 이후 매 3개월마다 후급한다. 만기 보유 시 전자등록금액의 120.1181%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 조건이다.
전환비율은 100%이며 전환가액은 주당 3237원이다. 전환 시 발행될 주식은 아리바이오랩 보통주 216만2496주로 발행 당시 주식총수 대비 7.47%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 22일부터 2029년 8월 22일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 시 최저 조정가액은 2266원으로 최초 전환가액의 70% 수준이며, 발행일로부터 매 5개월 단위로 전환가액 조정이 이루어지는 구조다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 22일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 조기상환수익률은 연 복리 8%(3개월 단위)다. 발행회사는 해당 사채 전부 또는 일부에 대해 중도상환청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
발행 대상자는 인더머니로, 회사 또는 최대주주와의 관계는 해당 없음으로 기재됐으며 발행권면 총액 70억원 전액을 인수한다. 인더머니의 2025년 12월 결산 기준 자산총계는 21억6200만원, 부채총계는 18억7100만원, 자본총계는 2억9100만원이며 매출액은 1억2000만원, 당기순손실은 2억2300만원이다.
기존 미상환 주권 관련 사채로는 제5회 무기명사모 전환사채(잔액 50억원, 전환가 4590원, 전환가능주식수 108만9324주)와 제6회 무기명사모 전환사채(잔액 40억원, 전환가 3188원, 전환가능주식수 125만4705주)가 있다. 이번 신규 발행분을 포함한 전체 전환가능주식수 합계는 450만6525주로 기발행주식총수 대비 15.56%에 해당한다.
아리바이오랩의 2025년 12월 결산 기준 별도 재무현황은 자산총계 298억원, 부채총계 179억원이며 자본총계 119억원이다. 매출액은 2억원, 영업손실은 143억원, 당기순손실은 160억원이다.
아리바이오랩은 2021년 10월 22일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이다.
종목 시세 정보에 따르면 아리바이오랩의 주가는 9월 9일 오후 4시 10분 기준 3290원이며, 전일 대비 60원(−1.79%) 하락했다.
