단열장치 제조사 에이프로젠(007460)이 200억원 규모의 무기명이권부무보증사모전환사채를 발행하기로 결정했다고 3일 공시했다.
이번 발행은 제35회차로, 전액 계열회사인 에이프로젠바이오로직스의 주식 취득을 위한 타법인 증권 취득자금으로 사용된다고 명시됐다. 에이프로젠바이오로직스는 의약품 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 업체다.
발행 대상자는 모두 계열회사로, 엔투텍이 100억원, 앱토크롬이 70억원, 에이프로젠파마가 30억원을 각각 인수한다. 선정 경위는 경영상 목적 달성으로 기재됐다.
전환가액은 주당 2396원이며 전환비율은 100%다. 전환 시 발행될 주식은 에이프로젠 기명식 보통주 834만7245주로, 기발행주식 총수 대비 24.55%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 9월 12일부터 2031년 8월 11일까지이며, 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 주당 1678원이다.
사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 4%이며, 만기일에는 전자등록금액의 122.019%를 일시 상환한다. 사채만기일은 2031년 9월 11일이다. 사채 발행 방법은 사모이며, 청약일과 이사회결의일은 모두 2026년 9월 3일, 납입일은 2026년 9월 11일로 기재됐다.
조기상환청구권(풋옵션)도 부여됐다. 사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 2028년 9월 11일부터 이후 매 3개월마다 해당하는 날에 조기상환을 청구할 수 있으며, 1차 조기상환율은 108.2856%이다.
기존 미상환 전환사채(제25회부터 제34회까지 9개 회차, 잔액 합계 2010억원)를 포함해 이번 신규 발행분까지 더한 전환 가능 주식수 합계는 8726만3288주로, 기발행주식 총수 대비 340.2%에 달한다고 보고됐다. 증권신고서 제출 대상은 아니며, 사모 발행에 따른 1년간 권면분할 및 전환이 금지된다.
에이프로젠의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 7173억원, 부채총계 2587억원이며 자본총계 4586억원이다. 매출액은 1180억원, 영업손실은 956억원, 당기순손실은 1406억원이다.
에이프로젠은 1995년 7월 8일 코스피 시장에 상장된 업체로, 업종은 기타 금속 가공제품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 에이프로젠의 주가는 9월 3일 오후 4시 10분 기준 2080원이며, 전일 대비 20원(+0.97%) 상승했다.
