AI 헬스케어 기업 노을(376930)이 운영자금 27억5000만원을 조달하기 위해 지구홀딩스를 대상으로 보통주 110만주를 발행하는 제3자배정 유상증자를 결정했다고 23일 공시했다. 신주 1주당 액면가액과 발행가액은 모두 2500원이며, 증자 전 발행주식총수는 보통주 1025만8264주로 기재됐다.
조달 자금은 전액 운영자금으로, 회사 운영에 필요한 운영경비 등으로 사용된다. 연도별 사용 예정 금액은 2027년 27억5000만원으로 명시됐다. 증자 목적은 경영정상화와 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성으로 기재됐다.
발행가액 산정표에는 과거 1개월간 가중산술평균주가 1408.48원, 과거 1주일간 가중산술평균주가 1272.96원, 최근일 가중산술평균주가 1280.76원이 기재됐다. 세 가격의 산술평균주가는 1320.73원이며, 이 중 낮은 가액인 기준주가는 1280.76원, 할증률은 95.20%로 기재됐다. 회사는 기준주가 1285원이 액면가액 2500원에 미달해 기존 주주의 주주가치 보호와 상법 제330조(액면미달발행의 제한) 준수를 위해 액면가액을 발행가액으로 결정했다고 밝혔다. 발행가액은 확정가액이다.
청약일은 2026년 10월 23일, 납입일은 2026년 11월 9일이다. 청약과 주금 납입처는 IBK기업은행 군포공단지점이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일, 상장 예정일은 2026년 11월 18일로 기재됐다. 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수된다. 증권신고서 제출대상이 아니며, 사모발행으로 제출이 면제됐다. 제3자배정의 근거는 정관 제14조(신주인수권)다.
배정 대상자인 지구홀딩스는 110만주 전량을 배정받으며, 회사 또는 최대주주와의 관계는 없는 것으로 기재됐다. 회사는 사업적 시너지 창출 가능성, 기업경영 지향점 공유, 혁신 기술을 통한 비즈니스 스케일업 지원 역량과 투자자의 납입 능력 등을 종합적으로 고려해 이사회에서 대상자를 선정했다고 밝혔다. 주금 납입이 완료되면 노을의 최대주주는 기존 최대주주에서 지구홀딩스로 변경될 예정이다.
지구홀딩스의 출자자는 7579명이며, 대표이사는 이재웅으로 지분 20.14%를 보유하고 있다. 최대주주는 이재웅(20.14%)이며, 김진태도 7.97%를 보유한 것으로 기재됐다. 2025년 12월 결산 기준 지구홀딩스의 자산총계는 525억1100만원, 부채총계는 102억900만원, 자본총계는 423억200만원, 자본금은 67억7200만원이다. 매출액은 255억9300만원, 당기순손실은 16억4200만원이다. 외부감사인은 서현회계법인이며, 감사의견은 적정이다.
이번 유상증자는 2026년 10월 23일 이사회에서 결의됐다. 사외이사 3명이 참석해 불참자는 없었으며, 감사도 참석했다. 현물출자로 인한 우회상장에는 해당하지 않으며, 청약이 금지되는 공매도 거래 기간과 공정거래위원회 신고 대상에도 해당하지 않는 것으로 기재됐다.
노을의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 392억원, 부채총계 135억원이며 자본총계 257억원이다. 매출액은 51억원, 영업손실은 201억원, 당기순손실은 200억원이다.
노을은 2022년 3월 3일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의료용 기기 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 노을의 주가는 10월 23일 오전 8시 50분 기준 1285원이다.
