비침습적 의료기기 생산 기업 리메드(302550)가 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 제4회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 14일 공시했다. 이사회결의일은 2026년 10월 14일이며, 정관상 잔여 발행한도는 968억원으로 기재됐다.
사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 5.0%이며 사채만기일은 2031년 10월 26일이다. 표면이자는 연단리 1.0%로 발행일로부터 매 1년이 되는 날마다 미상환 사채원금에 대해 지급하고, 만기까지 전환·상환되지 않은 사채는 연단리 5.0%의 만기보장수익률을 적용한 금액에서 기지급 표면이자를 차감해 만기일에 상환하는 것으로 명시됐다.
전환비율은 100%, 전환가액은 2954원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 리메드 기명식 보통주식 338만5240주로, 주식총수 대비 11.18%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 10월 27일부터 2031년 9월 26일까지다. 전환가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 결정됐다. 시가하락에 따른 전환가액 조정 관련 최저 조정가액은 기재되지 않았다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 26일이며, 납입은 현금으로 이뤄진다. 발행 대상자는 엘에프인베스트먼트로 발행권면총액은 100억원이며, 회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과와 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려해 선정됐다고 기재됐다. 엘에프인베스트먼트의 인수인 지위는 엘에프인베스트먼트와 포인터스프라이빗에쿼티가 공동업무집행조합원으로 결성 예정인 메드테크1호 신기술투자조합(가칭)으로 변경될 예정이며, 세부사항 확정 시 정정공시가 이뤄질 것으로 명시됐다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 날부터 만기일 전일까지 매 3개월마다 연단리 5.0%를 적용한 조기상환을 청구할 수 있다. 1차 조기상환지급일은 2028년 10월 26일로 조기상환율 108.00%, 12차 조기상환지급일은 2031년 7월 26일로 조기상환율 119.75%다. 회사는 매수권(콜옵션)을 통해 사채 전자등록총액의 30%를 초과하지 않는 범위에서 인수인 보유 사채를 매수할 수 있으며, 매수권행사기간은 1회차 2028년 10월 26일부터 2029년 1월 25일까지, 4회차 2029년 7월 26일부터 2029년 10월 25일까지 총 4회로 기재됐다. 매수권 행사대금은 발행일로부터 3년이 되는 날까지 연단리 5%를 적용한 금액에서 기지급 이자를 차감한 금액이다.
조달자금 100억원은 전액 운영자금으로 사용된다. 세부 용도는 북미·일본·유럽 진출 및 확장 60억원, B2C 제품화 및 상업화 20억원, BCI 관련 과제 및 사업화 가능성 검증 20억원이다. 연도별 사용 예정 금액은 2026년 17억원, 2027년 66억원, 2028년 이후 17억원으로 기재됐다.
기발행 미상환 사채권으로는 잔액 32억원의 제3회 전환사채가 있으며, 전환가액 2799원에 전환가능주식수는 114만3265주, 전환가능기간은 2025년 2월 28일부터 2029년 1월 28일까지다. 신규 발행분을 포함한 미상환 사채 잔액 합계는 132억원, 전환가능주식수 합계는 452만8505주로 기발행주식총수 3027만5013주 대비 14.96%로 보고됐다.
이사회에는 사외이사 2명이 참석하고 1명이 불참했으며, 감사는 참석했다. 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)을 사유로 증권신고서 제출이 면제됐고, 공매도 거래 기간 취득 금지와 공정거래위원회 신고대상에는 해당하지 않는 것으로 기재됐다.
리메드의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 539억원, 부채총계 144억원이며 자본총계 395억원이다. 매출액은 245억원, 영업이익은 7억원, 당기순손실은 3547만원이다.
리메드는 2019년 12월 6일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의료용 기기 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 리메드의 주가는 10월 14일 오후 6시 10분 기준 2380원이며, 전일 대비 260원(−9.85%) 하락했다.
