바이오 소재 전문 기업 에이치엘비펩(196300)이 보유 중인 자기 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 9일 공시했다.
이번에 취득 대상이 된 사채는 2025년 4월 8일 발행된 3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채로, 사채 권면 총액은 300억원이다. 취득 대상 사채의 권면금액은 826억원이며, 취득 결정일은 2026년 9월 8일이다. 에이치엘비펩은 한국예탁결제원으로부터 조기상환 신청서를 수령한 날을 취득 결정일로 명시했다.
취득금액은 원금 및 이자를 합산한 851억원이다. 산정근거는 조기상환을 청구한 사채의 전자등록금액에 사채 발행일부터 조기상환일까지 조기상환수익률(분기단위 연 복리 2.0%)에 따른 이자를 가산한 것으로 기재됐다. 지급 예정일은 2026년 10월 8일이며 자기자금으로 충당한다.
취득 방법은 장외매수이고, 만기 전 취득 사유는 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사다. 이번 취득은 전환사채 인수계약서상 조기상환청구권 행사 스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 청구에 의한 것으로, 매도자는 특정되지 않는다. 취득 후 해당 사채는 한국예탁결제원 등록채권 말소 처리될 예정이다.
전환에 관한 사항으로는 전환비율 100%, 보고일 현재 전환가액 5957원으로 명시됐다. 전환에 따라 발행될 주식은 에이치엘비펩 기명식 보통주 138만6604주이며, 주식총수 대비 비율은 12.74%다. 전환청구기간은 2026년 4월 8일부터 2028년 3월 8일까지다. 다만 금번 취득 예정인 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정으로 보고됐다.
이번 취득 후 사채의 권면(전자등록) 잔액은 2044억5000만원이다. 기전환청구에 따른 권면금액 12억9500만원 감소분을 반영해 산정한 수치로 명시됐다. 공정거래위원회 신고 대상에는 해당하지 않는다.
에이치엘비펩의 2025년 12월 결산 기준 별도 재무현황은 자산총계 538억원, 부채총계 281억원이며 자본총계 257억원이다. 매출액은 50억원, 영업손실은 73억원, 당기순손실은 6억원이다.
에이치엘비펩은 2016년 12월 7일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 기초 의약물질 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 에이치엘비펩의 주가는 9월 8일 오후 4시 10분 기준 4160원이며, 전일 대비 145원(−3.37%) 하락했다.
