바이오제약 기업 진원생명과학(011000)이 운영자금 및 채무상환자금 마련을 위해 총 150억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 5일 공시했다.
신주 종류와 수는 보통주 622만4066주이며 1주당 액면가액은 1000원이다. 신주 발행가액은 주당 2410원으로, 매매거래 정지 전일인 2026년 6월 24일 종가 534원에 무상감자 비율(5대1 주식병합)을 적용한 기준주가 2670원에서 10% 할인율을 적용해 산정됐다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 1817만6581주다.
자금조달의 목적은 운영자금 130억원과 채무상환자금 19억원으로 구성된다. 운영자금은 VGXI 공장운영비 대여 70억원과 본사 운영비 61억원으로 이뤄지며 2026년 중 전액 사용할 예정이다. 채무상환자금은 상상인저축은행 차입금 상환에 사용되며, 해당 차입금은 2026년 3월 23일에 빌린 것으로 만기일은 2026년 9월 23일, 이자율은 10%로 기재됐다.
증자방식은 제3자배정증자이며 배정 대상은 리볼트투자조합이다. 리볼트투자조합은 2026년 7월 29일 설립된 단체로 회사 또는 최대주주와의 관계는 없음으로 기재됐다. 조합의 최대출자자는 젬텍으로 지분 33.33%를 보유하고 있으며 블랙홀푸드가 26.66%, 제이앤제이 자산운영이 20.00%, 티티뮤직이 20.00%를 각각 출자한 것으로 명시됐다. 출자자 수는 5명이며 대표조합원과 업무집행조합원은 고영신으로 지분 0.66%를 보유했다. 조합원이 리볼트투자조합에 출자해 유상증자 대금으로 납입할 예정이라고 공시는 밝혔다.
납입일은 2026년 9월 30일이며 배정된 신주 622만4066주 전량은 1년간 보호예수될 예정이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이고 신주권교부예정일과 신주 상장 예정일은 모두 2026년 10월 16일로 명시됐다. 전매제한조치 실행으로 인해 증권신고서 제출은 면제됐다.
유상증자 납입이 완료되면 최대주주가 동반성장투자조합제1호(지분율 8.49%)에서 리볼트투자조합(지분율 25.51%)으로 변경될 예정이다. 이사회 결의일은 2026년 8월 4일이며 독립이사 2명이 참석하고 불참한 이사는 없었으며 감사도 참석했다. 현물출자로 인한 우회상장 해당 여부는 아니오로, 공정거래위원회 신고대상 여부는 미해당으로 기재됐다.
진원생명과학의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 1192억원, 부채총계 783억원이며 자본총계 409억원이다. 매출액은 230억원, 영업손실은 440억원, 당기순손실은 519억원이다.
진원생명과학은 1987년 11월 16일 코스피 시장에 상장된 업체로, 업종은 의약품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 진원생명과학의 주가는 2026년 8월 4일 16시 10분 기준 2670원이다.
