정밀진단 기술 기반 바이오 기업 엔젠바이오(354200)가 운영자금 60억원을 조달하기 위해 보통주 600만주를 제3자배정 방식으로 발행하는 유상증자를 결정했다고 10일 공시했다. 신주의 1주당 액면가액과 발행가액은 모두 1000원으로 기재됐다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 1608만6583주다.
발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 산정됐다. 과거 1개월간 가중산술평균주가는 864.70원, 1주일간 가중산술평균주가는 813.51원, 최근일 가중산술평균주가는 746.14원이다. 세 가격의 산술평균주가는 808.12원으로 보고됐다. 이 가운데 낮은 가액인 746.14원이 기준주가로 산정됐다. 다만 기준주가가 액면가에 미달해 할인율을 적용하지 않고 액면가 1000원을 발행가액으로 정했다고 명시됐다.
신주 600만주는 전량 최대주주인 에스에이치헬스케어투자1호조합에 배정된다. 선정경위는 회사의 경영상 목적 달성과 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려한 것으로 기재됐다. 이 조합은 2026년 9월 17일 주주배정 유상증자에서 78만5559주를 취득했다. 이번 신주는 1년간 전량 의무보유등록될 예정이다. 사모 방식이어서 증권신고서 제출 대상에서는 제외됐다.
에스에이치헬스케어투자1호조합은 민법에 근거해 설립됐으며 출자자는 9명이다. 대표조합원과 업무집행조합원은 진기천으로 지분율은 14.01%다. 최대출자자는 케이씨제이파트너스로 지분율 77.93%를 보유했다. 조합의 2025년 12월 결산 기준 자산총계는 105억1000만원, 부채총계는 1억7000만원, 자본총계는 103억4000만원, 자본금은 105억1000만원이다. 매출액은 0원, 당기순손실은 2억원으로 보고됐다. 진기천은 비상장사인 케이씨제이파트너스의 대표이사로 2025년 5월 20일 선임됐으며, 같은 날부터 이 회사의 최대주주로 기재됐다.
조달자금 60억원은 2027년 인건비 등 운영경비에 전액 사용된다. 구체적 사용목적의 상세 내용은 추후 이사회에서 확정되며, 확정 시 정정공시를 진행할 예정이라고 기재됐다.
납입일은 2027년 4월 1일이며 주금 납입처는 기업은행 구로디지털중앙지점이다. 신주의 배당기산일은 2027년 1월 1일, 상장 예정일은 2027년 4월 15일이다. 이사회결의일은 2026년 11월 10일로, 사외이사 2명이 전원 참석했고 감사도 참석했다. 제3자배정의 근거는 상법 제418조와 정관 제10조(신주인수권)로 명시됐다. 현물출자로 인한 우회상장, 청약이 금지되는 공매도 거래 기간, 공정거래위원회 신고대상에는 모두 해당하지 않는다. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체되며 이자는 지급되지 않는다. 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임됐다.
엔젠바이오의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 723억원, 부채총계 497억원이며 자본총계 226억원이다. 매출액은 212억원, 영업손실은 83억원, 당기순손실은 68억원이다.
엔젠바이오는 2020년 12월 10일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 그외 기타 전문 과학 및 기술 서비스업이다.
종목 시세 정보에 따르면 엔젠바이오의 주가는 11월 10일 오후 3시 30분 기준 811원이며, 전일 대비 66원(+8.86%) 상승했다.
