인체조직 재생의학 전문 기업 엘앤씨바이오(290650)가 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 150억원어치를 만기 전 취득하기로 결정했다고 9일 공시했다. 만기 전 취득 사유는 발행회사의 콜옵션 행사로 기재됐으며, 취득한 사채는 소각할 예정이라고 명시됐다.
해당 사채는 2025년 4월 23일 사모 방식으로 발행됐으며 사채 권면총액은 600억원, 만기일은 2029년 4월 23일이다. 취득 대상 사채의 권면금액과 취득금액은 각각 150억원이며, 취득금액 산정근거는 원금 및 이자로 기재됐다. 취득 결정일은 이사회 결의일인 2026년 11월 9일, 취득대금 지급 예정일은 2026년 11월 23일이다. 취득 방법은 장외매수이며 취득자금의 원천은 주주배정 유상증자로 보고됐다.
회사는 이번 사채를 2026년 10월 22일 납입이 완료된 주주배정후 실권주 일반공모를 통해 조달한 자금으로 상환할 예정이라고 밝혔으며, 관련 상세 사항은 2026년 7월 31일 공시한 주요사항보고서(유무상증자)에 기재돼 있다고 명시했다. 제3회 전환사채의 금번 취득 전 잔액은 150억원이며 이번에 전액을 취득함에 따라 취득 후 잔액은 0원이 된다.
전환에 관한 사항을 보면 전환비율은 100.00%, 보고일 현재 전환가액은 1주당 10289원이다. 발행 당시 전환가액은 21200원이었으나 2026년 10월 23일 유상증자, 2026년 10월 27일 무상증자(1:1) 효력발생에 따라 전환가액 조정 조항에 의거해 10289원으로 변경됐다. 이번 취득분이 전환될 경우 발행할 주식은 엘앤씨바이오 기명식 보통주식 145만7867주로 주식총수 대비 2.33%에 해당하나, 해당 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정이라고 기재됐다. 전환청구기간은 2026년 4월 23일부터 2029년 3월 23일까지다. 공정거래위원회 신고대상에는 해당하지 않는다.
매도자는 사채권자인 나우아이비 19호 펀드로, 매도한 사채의 권면금액은 150억원이다. 이 펀드의 출자자수는 2명이며 업무집행조합원은 나우아이비캐피탈(지분 1.25%), 최대출자자는 솔브레인홀딩스(지분 98.75%)로 기재됐다. 펀드의 2025년 12월 결산 기준 자산총계는 1769억4900만원, 부채총계는 2억8200만원, 자본총계는 1766억6700만원, 자본금은 711억8000만원이다. 매출액은 1063억8200만원, 당기순이익은 1054억8700만원이며 외부감사인 대현회계법인의 감사의견은 적정으로 보고됐다.
엘앤씨바이오의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 4566억원, 부채총계 2481억원이며 자본총계 2085억원이다. 매출액은 855억원, 영업이익은 44억원, 당기순손실은 1382억원이다.
엘앤씨바이오는 2018년 11월 1일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 의약품 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 엘앤씨바이오의 주가는 11월 9일 오후 2시 40분 기준 2만4150원이며, 전일 대비 400원(+1.68%) 상승했다.
