의약품 CDMO 전문 기업 삼성바이오로직스(207940)가 유상증자 신주의 확정 발행가액을 보통주 1주당 1,174,000원으로 정했다고 5일 공시했다. 종류주식의 주당 발행가액은 기재되지 않았다.
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 하는 것으로 명시됐다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 따라, 두 가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용해 산정한 가격보다 낮으면 해당 가격을 확정 발행가액으로 한다고 기재됐다. 즉 확정 발행가액은 해당 가중산술평균주가의 60%를 하한으로 한다.
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일인 2026년 9월 30일을 기산일로, 유가증권시장의 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 삼아 할인율 15%와 증자비율을 반영해 산정한다고 보고됐다. 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일인 2026년 11월 4일을 기산일로, 1주일 가중산술평균주가와 기산일 종가를 산술평균한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 해 할인율 15%를 적용한다고 명시됐다.
예정발행가액은 이사회결의일 전일인 2026년 8월 27일을 기산일로 1차 발행가액과 같은 방식에 따라 할인율 15%를 적용해 산정한 것으로 기재됐다. 모든 발행가액은 호가단위 미만을 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 한다. 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약 시 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용한다고 보고됐다.
관련 공시로는 2026년 8월 28일 유상증자결정과 증권신고서(지분증권)를 비롯해 2026년 10월 1일 유상증자결정, 2026년 10월 22일 증권신고서(지분증권)·투자설명서 등이 기재됐다.
삼성바이오로직스의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 11조 607억원, 부채총계 3조 6096억원이며 자본총계 7조 4511억원이다. 매출액은 4조 5570억원, 영업이익은 2조 692억원, 당기순이익은 1조 7844억원이다.
삼성바이오로직스는 2016년 11월 10일 코스피 시장에 상장된 업체로, 업종은 기초 의약물질 제조업이다.
종목 시세 정보에 따르면 삼성바이오로직스의 주가는 11월 5일 오후 4시 51분 기준 150만5000원이며, 전일 대비 10000원(+0.67%) 상승했다.
